23 ноября 2004 года
Открытие фестиваля. Хор и симфонический оркестр академической Капеллы Санкт-Петербурга. Дирижеры: художественный руководитель, Народный артист СССР, Лауреат Государственных премий Владислав Чернушенко, Заслуженный артист России Александр Чернушенко, Солист Лауреат международных конкурсов Петр Мигунов. Оратория-действо «Скоморохи», сюита из балета «Женитьба Бальзаминова». Большой зал филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
28 ноября 2004 года
Концерт хора девушек школы хорового пения «Лиепайтес» (Вильнюс, художественный руководитель — Пятрас Вайлионис) и детского хора телерадиокомпании «Петербург» (художественный руководитель — Заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков). Шереметьевский дворец (Белый зал).
29 ноября 2004 года
Вечер «Гаврилин и театр». Участие принимали: Народные артисты России Белинский А. А., Додин Л. А., Иванов Н. Н., Лавров К. Ю., Малеванная Л. И., Неведомский Л. М., Сенчина Л. П., Соколова И. Л., Заслуженный артист России Тукиш А. Н., артисты: Федоров В. С., Шульгина А. А. Дом актера им. К.С. Станиславского.
1 декабря 2004 года
Видео-музыкальный вечер «Высокая душа». Участие принимали солисты филармонии им. В. А. Гаврилина (Вологда). Государственный литературно-мемориальный музей А. А. Ахматовой в Фонтанном доме.
3 декабря 2004 года
Камерный ансамбль «Концертино» (Москва), художественный руководитель — Ярослав Красников. Струнный квартет №3, «Холеовлия», «Простите меня» (на сл. А. Володина). Сюита-Фантазия на темы балета «Анюта» (транскрипция В. Козодова). Малый зал филармонии.
7 декабря 2004 года
Торжественное Закрытие фестиваля. Участие принимали: ансамбль народных инструментов «Скоморохи» (художественный руководитель — Заслуженный деятель искусств России Виктор Акулович), хор мальчиков и юношей Санкт-Петербурга (художественный руководитель Вадим Пчелкин), академический симфонический оркестр филармонии (дирижер — Александр Викулов, солисты: солистка Большого театра, Лауреат международных конкурсов Мария Людько; Заслуженный артист России Александр Макаров (домра), Константин Шаханов (гусли звончатые)). Большой зал филармонии.